営業事務とは？一般事務との違いや仕事内容・役立つスキル

公開: 2026-10-10 / 更新: 2026-11-07 ・ 読了 約6分

営業事務とは営業活動を後方から支える専門職

営業事務とは、営業部門に所属し、見積書や請求書の作成、受発注管理、顧客対応などを通じて営業担当者を後方支援する職種です。外回りや商談に集中する営業担当者に代わり、社内での事務処理や顧客からの問い合わせ窓口を正確かつ迅速に進める役割を果たします。

営業事務が円滑に機能することで、組織全体の商談件数の増加や納期の正確な遵守が実現します。単なるデータ入力作業にとどまらず、売上や取引の進捗に直接関わるため、営業チームの司令塔としての側面も持ち合わせています。

一般事務との違い

営業事務と一般事務の大きな違いは、「売上や顧客への関与度合い」にあります。

一般事務は、総務や人事、法務といった管理部門に配置されることが多く、社内向け文書の作成、ファイリング、備品管理、郵便物の仕分けなど、会社全体の運営を円滑にすることが主業務です。社内メンバーと接する機会が多く、定められたルーティンワークを期限通りにミスなくこなすことが求められます。

一方、営業事務は営業部門の成果に直結する業務を担当します。顧客からの急な注文や納期変更への対応、在庫状況の確認など、外部環境に応じた臨機応変な判断が必要となる場面が頻繁に発生します。社外の取引先とメールや電話で直接やり取りする頻度も高いため、よりビジネスコミュニケーションの比重が大きい職種といえます。

営業事務の主な仕事内容

営業事務の業務範囲は多岐にわたりますが、中心となるのは以下の4つの業務です。

1. 受注・発注および出荷手配

顧客から届いた注文書の内容を確認し、社内の基幹システムや販売管理システムに入力します。製品の在庫状況を確認した上で工場や倉庫に出荷指示を出し、納品期日に合わせて運送便の手配などを行います。

2. 営業書類の作成と管理

取引の各段階で発生する書類を作成・送付・保管します。

• 見積書：営業担当者からの指示や過去の案件データに基づき作成
• 納品書・受領書：商品の発送・検収状況に合わせて発行
• 請求書：納品完了後、締め日に合わせて発行し入金予定を確認
• 契約書：取引開始時の基本契約書や秘密保持契約書（NDA）の管理支援

3. 顧客からの電話対応・メール対応

営業担当者が外出している間の問い合わせ対応を担います。商品の在庫確認、納期の前倒し相談、製品仕様の簡単な確認などに対して、担当者の戻りを待たずに迅速に一次回答を行うことで、顧客満足度の維持に貢献します。

4. 顧客データ・売上データの集計と管理

SFA（営業支援システム）やCRM（顧客関係管理システム）を活用して、日々の商談履歴や受注金額のデータを入力・整理します。月末や四半期末には、営業マネジメント層が確認するための予実管理資料や売上集計表をExcelなどで作成することもあります。

公的な労働・雇用施策の枠組みや一般的な職種分類については、厚生労働省の職業情報提供サイトなどを参照すると、労働環境や求められるスキルの全体像を把握する手助けになります。

営業事務の1日の仕事の流れ

標準的な営業事務の1日のタイムスケジュールは、次のような流れで進むケースが一般的です。

• 09:00 出社・メールチェック

前日夕方から夜間に入った注文メールや社内連絡を確認し、当日の優先タスクを整理します。

• 10:00 受発注処理・出荷手配

午前中の出荷締め切り時間（11:00〜12:00頃）に合わせて、在庫引き当てと伝票発行、倉庫への指示出しを行います。

• 11:30 見積書作成・書類送付

午前中に営業担当者から依頼された見積書の作成や、押印申請などの社内手続きを進めます。

• 12:00 昼休憩
• 13:00 顧客対応・電話応対

午後は問い合わせの電話やメールが増加するため、納期の回答やカタログ送付などの外部対応を集中して行います。

• 15:00 売上データ集計・営業サポート

週報や月次会議に向けた売上データの入力、営業資料の修正作業などを行います。

• 17:00 翌日納期の確認・最終メールチェック

明日の納品予定に漏れがないか確認し、緊急の依頼事項がないかをチェックします。

• 18:00 退社

繁忙期（月末や四半期末など）を除けば、日常的な残業時間は1日あたり30分から1時間程度に収まる職場が多く見られます。

営業事務に求められるスキルと適性

営業事務として活躍するためには、事務処理の正確さだけでなく、周囲の状況を把握して先回りする力が求められます。

必要なスキル

• PC操作・オフィスソフトスキル

Excelの関数（VLOOKUP、SUMIFなど）やピボットテーブルを用いた集計作業、Wordでの定型文書作成、PowerPointでの資料手直しができるレベルが基本となります。

• マルチタスク処理能力

電話応対をしながらデータ入力を進めたり、複数の営業担当者から同時に依頼された案件の優先順位を判断したりする柔軟性が不可欠です。

• スケジュール管理・納期管理力

「いつまでに伝票を切らなければ出荷に間に合わないか」を逆算し、営業担当者や製造・物流部門に対して能動的に進捗を促す姿勢が求められます。

営業事務に向いている人

• 相手のニーズを先回りして察知できる人
• 突発的なトラブルや変更にも焦らず冷静に対応できる人
• 人をサポートすることにやりがいを感じられる人
• 数字のチェックや書類の不備を細かく見落とさない几帳面な人

自社の業務効率化やDX推進、ITツールの導入支援といった産業全般の動向は、経済産業省の公開情報などでも確認できます。近年では営業事務の現場でもクラウドERPやSFAの導入が進んでおり、デジタルリテラシーの重要性が高まっています。

営業事務でよくある失敗例と対策

実務において発生しやすいトラブルと、その予防策を理解しておくことが安定した業務遂行につながります。

失敗例1: 受注伝票の入力ミスによる誤出荷

品番の似通った製品を取り違えてシステムに入力し、顧客に誤った仕様の製品が納品されてしまうケースがあります。これにより再配達費用が発生するだけでなく、顧客の製造ライン停止などの重大な損失に発展することもあります。

• 対策: 発注番号・型番・数量の「指差し確認」を徹底し、初回取引や高額案件では別の事務員または営業担当者によるダブルチェックの運用ルールを設けます。

失敗例2: 営業担当者との連絡不足による納期遅れ

営業担当者が口頭で顧客と約束した納期を営業事務に共有していなかったため、通常納期での手配となり納品が遅延するケースがあります。

• 対策: 納期に関わる重要事項は口頭指示だけで終わらせず、チャットツールや案件管理システムに文字情報として必ず記録を残すルールを徹底します。

失敗例3: 月末の請求漏れ・二重請求

検収条件や納品完了の確認を曖昧にしたまま請求処理を進めた結果、未検収の段階で請求書を発行してしまったり、翌月に二重発行してしまったりするミスです。

• 対策: 出荷完了データと検収書（受領書）を突合するチェックリストを作成し、全工程の完了を確認してから請求処理を行うフローを標準化します。

まとめ

営業事務は、企業の売上拡大を事務・管理の側面から支える極めて重要なポジションです。見積作成から納品・請求に至る商流全体を把握し、顧客や社内関係者と円滑な調整を行うことで、営業部門全体の生産性を大きく引き上げることができます。

未経験から目指す場合でも、基本的なオフィスソフトの習得や丁寧なコミュニケーションを意識することで、十分に即戦力として活躍することが可能です。社内の業務フローを整理し、営業事務の役割を明確にすることが、組織全体の業務効率化への第一歩となります。

よくある質問

Q. 営業事務と一般事務の決定的な違いは何ですか？

A. 営業事務は営業部門に所属し、見積作成、受発注、納期調整など売上や顧客に直結する業務を担います。一方、一般事務は総務や人事などの部署で社内文書の作成や備品管理、データ入力といったバックオフィス全般を支援する点が異なります。

Q. 未経験から営業事務に転職することは可能ですか？

A. 未経験からの転職は十分に可能です。実務経験がなくても、基本的なパソコンスキル（Excelでの関数利用やデータ入力）に加え、納期を守るスケジュール管理力や周囲との円滑なコミュニケーション能力があれば高く評価されるケースが多く見られます。

Q. 営業事務で取得しておくと有利な資格はありますか？

A. 業務で日常的に表計算や文書作成ソフトを使用するため、マイクロソフト オフィス スペシャリスト（MOS）は即戦力アピールとして役立ちます。また、取引先との金銭のやり取りや請求処理を理解する上で、日商簿記3級程度の知識があると重宝されます。