営業事務の仕事内容とは?1日の流れと必要スキル

公開: 2026-10-21 / 更新: 2026-11-02 ・ 読了 約5分

営業事務の仕事内容は、受発注処理・見積書や請求書の作成・顧客対応・社内外のスケジュール調整など、営業担当者が商談に集中できるよう事務面から支える業務全般です。企業によって業務範囲は異なり、電話応対が中心の会社もあれば、SFA・CRMへのデータ入力が業務の大半を占める会社もあります。

この記事では、営業事務の具体的な業務内容を1日の流れに沿って整理し、必要なスキルや向いている人の特徴、未経験から挑戦する際の注意点まで解説します。

読者レベル別 目次

• 初級(営業事務とは何かを知りたい方): [営業事務の仕事内容とは](#section1)
• 中級(1日の業務の流れを知りたい方): [1日のスケジュール例](#section2)
• 上級(スキルやキャリアを検討したい方): [必要なスキルとキャリアの広げ方](#section3)

営業事務の仕事内容とは

営業事務とは、営業部門に所属し、営業担当者が顧客との商談や新規開拓に専念できるよう、事務作業や社内調整を担当する職種です。「営業アシスタント」と呼ばれることもありますが、業務内容はほぼ共通しています。

主な業務は次のとおりです。

• 見積書・納品書・請求書の作成
• 受発注管理(在庫確認を含む場合あり)
• 電話・メール対応(顧客からの問い合わせ一次対応)
• 営業資料やプレゼン資料の作成補助
• 顧客データの管理(SFA・CRMへの入力・更新)
• 会議・出張の日程調整、交通手配
• 経費精算のとりまとめ

会社の規模や業界によって比重は変わります。例えば商社やメーカーでは受発注処理の比重が高く、1日あたり数十件の伝票処理が発生するケースもあります。一方、IT業界やコンサルティング業界では、SFA・CRMのデータ更新や資料作成の比重が高くなる傾向があります。

営業職との違い

営業事務と営業職の最大の違いは、売上目標(ノルマ)を直接負うかどうかです。営業職は新規開拓や契約獲得の数値目標を持ちますが、営業事務は基本的に個人のノルマを持たず、業務の正確さや処理スピードが評価の軸になることが多いです。

ただし企業によっては「営業事務兼インサイドセールス」のように、電話でのアポイント獲得を一部担う求人もあるため、募集要項の確認が必要です。

1日のスケジュール例

営業事務の1日は、受動的な対応(電話・メール)と能動的な作業(資料作成・データ入力)が交互に発生する点が特徴です。以下はあくまで一例で、繁忙期・閑散期や企業によって大きく変動します。

• 9:00〜9:30 メールチェック、当日の予定確認
• 9:30〜11:00 見積書・請求書の作成、受発注処理
• 11:00〜12:00 電話対応、顧客からの問い合わせ対応
• 13:00〜15:00 営業資料の作成補助、SFAへのデータ入力
• 15:00〜16:30 社内会議資料の準備、出張手配
• 16:30〜17:30 翌日の準備、経費精算の取りまとめ

月末・月初は請求書発行や売上集計が集中し、残業が発生しやすい時期です。企業によっては月末の数日間だけ業務量が平常時の1.5倍程度に増えるというケースもあります。繁忙期の業務量については、求人票だけでなく面接時に確認しておくと入社後のギャップを避けやすくなります。

よくある失敗例

未経験から営業事務に転職した場合、次のようなつまずきが起こりやすいとされています。

• Excelの関数(VLOOKUP・SUMIF等)が使えず、集計作業に想定の2〜3倍の時間がかかってしまう
• 専門用語(与信・掛売り・リードタイムなど)の意味がわからず、営業担当者とのやり取りで聞き返しが多くなる
• 複数の営業担当者から同時に依頼が来た際に優先順位をつけられず、納期直前に慌てて対応するケースがある
• 電話対応で製品知識が不足しており、顧客からの質問にその場で答えられず保留が続く

こうした失敗は、入社後1〜3ヶ月程度の研修期間や先輩社員への同行である程度は解消できるとされていますが、企業によって教育体制の手厚さに差があるため、求人選びの段階で研修制度の有無を確認しておくと安心です。

必要なスキルとキャリアの広げ方

求められるスキル

営業事務に求められるスキルは、大きく分けて「事務処理スキル」「コミュニケーションスキル」「ITツール活用スキル」の3つです。

1. 事務処理スキル: 正確な入力・計算、書類作成のスピードと正確性
2. コミュニケーションスキル: 営業担当者・顧客・他部署との調整力
3. ITツール活用スキル: Excel、Word、SFA・CRM、グループウェアなどの操作

特にExcelは、関数やピボットテーブルを使えるかどうかで業務効率が大きく変わります。基本的な関数(SUM・AVERAGE・VLOOKUPなど)が使えるレベルを目安として求人票に記載している企業も見られます。

未経験から目指す場合の注意点

未経験から営業事務を目指す場合、簿記の知識(日商簿記3級程度)やExcelスキルがあると書類選考で有利に働きやすいといわれています。ただし必須としていない求人も多いため、応募前に募集要項をよく確認することが大切です。

また、業界によって必要な専門知識は異なります。例えば貿易関連の営業事務では英語力や貿易実務の知識が求められることがあり、医療機器関連では薬機法に関する基礎知識が必要になる場合があります。自分が応募する業界特有の要件は、事前に調べておくと安心です。

雇用形態や労働条件については、企業の公式求人情報に加えて厚生労働省の職業情報サイトなども参考にすると、職種理解の精度が上がります。

キャリアの広げ方

営業事務としての経験を積んだ後は、次のようなキャリアパスが考えられます。

• 営業職へのキャリアチェンジ(社内の顧客対応経験を活かす)
• 営業企画・マーケティング職への異動
• SFA・CRMの運用担当者(社内のシステム管理者)
• 経理・総務など他の事務職へのスライド

どのキャリアを目指すかによって、在職中に身につけておくべきスキルも変わってきます。将来的に営業職への転向を考えている場合は、顧客対応の機会を積極的に引き受け、商談の流れを理解しておくことが役立つとされています。

まとめ

営業事務の仕事内容は、受発注処理・書類作成・顧客対応・データ管理など多岐にわたり、企業によって比重が異なります。未経験から挑戦する場合は、Excelスキルや基礎知識の有無で入社後の負担が変わるため、求人票だけでなく面接で研修体制や繁忙期の業務量を確認しておくことが望ましいといえます。自分の適性やキャリアの方向性と照らし合わせながら、応募先を検討してみてください。

よくある質問

Q. 営業事務と営業アシスタントは何が違いますか?

A. 呼び方の違いがほとんどで、業務内容は共通している場合が多いです。企業によっては営業アシスタントのほうがより営業担当者に密着したサポート業務を指すこともあるため、求人票の業務内容を確認することをおすすめします。

Q. 営業事務に簿記資格は必須ですか?

A. 必須としている求人は多くありませんが、日商簿記3級程度の知識があると請求書や見積書の作成業務を理解しやすく、選考で評価されるケースがあります。応募先の募集要項で必須か歓迎条件かを確認してください。

Q. 営業事務からキャリアアップはできますか?

A. 営業職への転向や営業企画・SFA運用担当への異動など、複数のキャリアパスが考えられます。在職中にどのスキルを伸ばすかによって選択肢が変わるため、早い段階で将来の方向性を意識しておくとよいでしょう。